Movimentações de Orçamentos e Pedidos

Movimentações  - Vendas  - Orçamentos e Pedidos

   Para acessar a tela deve clicar no menu Movimentações a direita da tela e em seguida na opção Orçamentos e Pedidos.

Para pesquisar um pedido já cadastrado no sistema deve selecionar a filial e em seguida utilizar as opções de filtros disponíveis na tela para localizar o pedido desejado.

Após preencher os campos deve clicar neste botão para efetuar a pesquisa.. 

 Este botão limpa os campos preenchidos para a pesquisa.

Deve ser selecionado se quiser gerar uma reserva de estoque do pedido.

  O Botão deve ser utilizado se quiser gerar uma NFe do pedido de compra selecionado.
Obs.: Na tela de pedidos pode solicitar a emissão de Notas, mas para gerar o DANFE, o arquivo XML  deve utilizar a tela de emissão de notas.

Novo pedido

Para realizar o um novo pedido o preenchimento da tela é realizado em 3 etapas, dados do destinatário do pedido, dados do produto e por fim forma de recebimento do pedido, a seguir será detalhado cada uma destas etapas.

Dados do pedido

Vendedor Logado: A primeira coisa a fazer ao clicar no botão novo é se identificar como vendedor, deve informar o usuário e senha.

Loja: o sistema já seleciona automaticamente a loja na qual foi logado no sistema.

Data: Será preenchido automaticamente com a data e hora atual.

Número do pedido: será preenchido automaticamente.

Cliente: deve preencher com os dados do cliente que deve estar previamente cadastrado.

Observação: Campo opcional.

Presença do comprador: Deve selecionar uma das opções da lista exibida.

Salvar: Deve clicar neste botão após preencher todas as etapas do pedido de venda.

Excluir: Utilizado para excluir o pedido selecionado, este botão só será exibido quando o pedido for salvo.

Deve clicar neste botão para imprimir o pedido de venda.

Inclusão dos Produtos

Novo: Para incluir os produtos deve clicar no botão Novo.

Código do Produto: Informar o código EAN para localizar o produto que será inserido no pedido.

Produto: Pesquisar pela descrição do produto se não tiver o código do produto.

Quantidade: automaticamente o sistema preenche com 1 mas pode alterar conforme a necessidade.

Preço Unitário: será preenchido automaticamente conforme o preço de venda cadastrado. 

%Desconto: Preencher se houver algum desconto.

%Acréscimo: preencher se houver algum acréscimo.

Preço Total: será preenchido automaticamente.

CFOP: será preenchido automaticamente conforme o cadastro do produto mas pode ser alterado se houver necessidade.

Salvar: Deve clicar neste botão para gravar o produto.

Excluir: Deve ser usado para excluir o produto selecionado, este botão só estará disponível se o produto já estiver salvo.

Finalização do Pedido

Subtotal: Informação automática conforme vai incluindo os produtos no pedido.

%Desconto: Preencher se houver desconto no total do pedido.

Acréscimo:  Preencher se houver acréscimo no total do pedido.

Total do pedido: Informação automática conforme vai incluindo os produtos no pedido.

Data de Vencimento: Informação manual, deve preencher se a forma de pagamento for a prazo.

Forma de pagamento: Deve selecionar manualmente da lista de formas de pagamento disponíveis.

Tipo pagamento: Deve selecionar uma das opções da lista.