Formas de Recebimento - Logus Smart




Vídeo Explicativo: Formas de Recebimento - SMART.mp4


Objetivo: Este manual tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para utilizar a funcionalidade Formas de Recebimento na plataforma Logus Smart.

1 - Acessar a Logus Smart

  • Faça login na plataforma Logus Smart utilizando seu usuário e senha.

  • Após o login, você será direcionado à interface principal do sistema.


2 - Acessar a funcionalidade Formas de Recebimento 

  • 1 - No painel lateral esquerdo, utilize a barra de pesquisa para localizar a funcionalidade Formas de Recebimento, ou
    2 - Clique na opção PDV e, em seguida, selecione Formas de Recebimento

  • Ao realizar um desses passos, chegará à funcionalidade Formas de Recebimento


3 - Formas de Recebimento

  • Na funcionalidade Formas de Recebimento, (1 - selecione a Forma de recebimento desejada) ou (2 - caso precise cadastrar clique em Novo)

3.1 - Preenchimento da forma de recebimento:

  • 1 - Forma Principal - Aqui é definido o Código, Descrição e o Tipo (se é dinheiro, débito, crédito, etc..).
    Observação: TEF Débito e TEF Crédito, é para quem usa o Sitef, para quem não tem Sitef deverá selecionar POS (Máquina Cartão).  Da mesma forma referente a Carteira Digital, ela é para quem tem Sitef e vai usar ITI, Picpay, Mercado Pago, Pix, etc.
    Se o cliente recebe Carteira Digital, por exemplo, da POS da Cielo, então, deve selecionar o POS (Máquina Cartão) e não a Carteira Digital.

  • 2 - Parâmetros da Forma de Recebimento - Neste campo, você pode definir alguns comportamentos consequentes da sua forma de recebimento

  • 3 - Valores Recebimento - Se você cadastrar uma forma de recebimento e não definir um valor mínimo e valor máximo, o PDV vai desativar ela. Então, você deve informar o valor mínimo e o valor máximo, por exemplo, valor mínimo: 0,01 e valor máximo: 99.999,99.
    Observação: Não existe exclusão de forma de recebimento, caso queira desativá-la, é só não informar o valor mínimo e valor máximo

  • 4 - Parâmetros Troco

    • Permite Troco: Ao habilitar este campo, você deverá informar o valor máximo de troco;

    • Permite Troco em Contra Vale: Ao habilitar este campo, você deverá informar o valor máximo de troco;

Observação: Ao habilitar o campo “permite troco em contra vale'', você deverá cadastrar esse contra vale como forma de recebimento.


3.2 - Preenchimento da forma de recebimento:


  • 1 - Parâmetros Autorizações - Estipula um valor limite, ao exceder esse valor, será solicitado autorização do Supervisor e/ou Gerente.

  • 2 - Parâmetros Parcelamento - Permite o parcelamento a partir de do valor mínimo informado, também é possível definir o número de parcelas

  • 3 - Parâmetros Sangria - Você pode definir, quais operadores efetuam sangria ou não. No manual ou no automático.

    • Sangria Manual → é aquela sangria no final do fechamento, por exemplo, você está tirando a operadora, ou seja, ela está saindo do caixa, pois você irá fechar o caixa. 

Na Sangria Manual, você tem a opção  de sangria: Cega; Sintética e Análitica.

  • Cega → Você não sabe quanto de dinheiro tem, vai ter que contar;

  • Sintética → Todos os pagamentos/transações, por exemplo, “X” reais em transações de POS;

  • Análitico → Pra cheque, rotativo, por exemplo, quando for fazer uma sangria, mostra quantos comprovantes de fiado, quantos cheques pré-datados. Sai listado no relatório de sangria.

  • Sangria Automática → É o relatório que sai no final no caixa. Quando você está tirando a operadora, o PDV emite, por exemplo, a quantidade de cheque, pos, tef. Aqui não vai ser impresso dinheiro.

  • 4 - Parâmetros Desconto - Nesse campo você poderá definir o valor permitido de desconto, podendo ser um valor em percentual e também estipular um valor mínimo para desconto